Celková úroveň EKR/SKKR
Odborné zručnosti
Každá zručnosť má priradenú úroveň podľa osemstupňovej škály EKR/SKKR.
Jednotlivé zručnosti
-
Úroveň 3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
-
Úroveň 3
zostavovanie finančného plánu pre klienta
-
Úroveň 3
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy finančných rizík
-
Úroveň 3
identifikácia rizík klienta pri výbere finančných produktov a služieb
-
Úroveň 3
zisťovanie a zaznamenávanie požiadaviek a potrieb klienta, jeho skúseností a znalostí týkajúcich sa príslušnej finančnej služby a jeho finančnej situácie
S ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovani.
-
Úroveň 3
práca s databázami zákazníkov/klientov
-
Úroveň 3
poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-
Úroveň 3
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
-
Úroveň 3
komunikácia s klientmi pri sprostredkovaní finančných produktov a služieb
-
Úroveň 3
spolupráca pri správe zmlúv klienta a pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby
-
Úroveň 3
predkladanie ponúk a uzavieranie zmlúv o poskytnutí finančnej služby
-
Úroveň 2
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
-
Úroveň 3
využívanie komunikačnej a výpočtovej techniky v oblasti manažmentu
-
Úroveň 3
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou